1、 負責策劃并督促落實營業區晨會、夕會、產說會、創說會等，確定會議內容及日程，確保例會按時召開；
2、督導追蹤階段業務完成進度與人員培養情況，定期擬制業務報告，確保提供及時準確的數據；
3、制定培訓計劃，開展針對業務員的業務訓練、產品培訓、業務規則培訓、銜接訓練等，傳授相關業務知識，提升業務員技能；
4、開展分層級培訓演練，進行追蹤輔導，根據需要進行非現場培訓，陪同業務員展業及增員，直接或間接幫助業務員解答客戶疑問，促進業務人員的實戰能力及技能的提升；
5、組織代理人考試，落實各項考試要求，輔導相關人員的學習和應試準備，提升代理人員的持證率；


6、負責營業區內勤人員的日常工作管理及提升。